Zomato: Entrega de la oferta pública inicial más caliente del año

La salida a bolsa más esperada del año ha llegado hoy a Dalal Street y parece bastante prometedora a pesar de las críticas mixtas de los analistas. Es la primera oferta de cotización pública de una empresa de Internet en la India y sienta las bases para que muchas marcas de Internet la sigan.

• Las Bases (Fundamentales)
• Cronograma
• Aspectos básicos de la oferta pública inicial
• Fortalezas competitivas
• Growth Strategy
• Las finanzas de Zomato
• Entrega caliente: actualización de noticias

Fundamentos:

Presencia : 525 ciudades en 23 países (a marzo de 2021)

Restaurantes asociados : 389932 (a marzo de 2021)

Promotores : Zomato es una empresa gestionada profesionalmente y, por lo tanto, no hay miembros que formen parte del "grupo promotor". Al 6 de julio, la empresa tenía 74 accionistas. La empresa de internet Info Edge (India) es el mayor accionista de Zomato con una participación del 18.68 % antes de la oferta, seguida de Uber BV (9.19 %), Alipay Singapore Holding (8.39 %), Antfin Singapore Holding (8.26 %), Internet Fund VI Pte Ltd (6.04 %), SCI Growth Investments II (6.03 %) y Deepinder Goyal (5.55 %).

Cronograma

Con el paso de los años, Zomato adquirió un gran número de empresas, entre las que se incluía incluso a uno de sus mayores competidores, UberEats.

Aspectos básicos de la oferta pública inicial

• La oferta pública de 9,375 millones de rupias comprende una nueva emisión de acciones de capital de 9,000 millones de rupias y una oferta de venta de 375 millones de rupias por parte del accionista vendedor existente Info Edge. Se reservarán hasta 65 lakh de acciones de capital para los empleados de Zomato.
• La oferta pública inicial ya está abierta y la licitación se cerrará el 16 de julio. La ventana de suscripción está abierta de 10:00 a 16:30 IST
• La banda de precios para la oferta pública inicial se fija en Rs. 72-76 por acción y los inversores pueden pujar por lotes en múltiplos de 195 acciones. Se puede aplicar un máximo de 13 lotes.
• El objetivo de la oferta pública inicial es utilizar sus ganancias netas de nuevas emisiones para financiar iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico (Rs 6,750 millones de rupias); y propósitos corporativos generales.
• La compañía finalizará la asignación de acciones de la OPI alrededor del 22 de julio y los fondos se reembolsarán o desbloquearán de la cuenta de ASBA alrededor del 23 de julio de 2021.

Las acciones de capital emitidas se acreditarán en las cuentas Demat de los inversores elegibles alrededor del 26 de julio, y las acciones debutarán en las bolsas el 27 de julio.

Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company y Credit Suisse Securities (India) son los coordinadores globales y los principales gestores de gestión de libros para la emisión. BofA Securities India y Citigroup Global Markets India son los libros que llevan a los administradores principales a la oferta.

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Fortalezas competitivas

• Tiene fuertes efectos de red como resultado de su contenido distintivo y volantes de transacciones. Según RedSeer, su enfoque de servicios de alimentos de extremo a extremo la convierte en la plataforma de servicios de alimentos más exclusiva a nivel mundial, combinando las ofertas de plataformas como Yelp, DoorDash y OpenTable en una sola aplicación móvil.
• Cuenta con una extensa y efectiva red de entrega hiperlocal bajo demanda.
• La empresa es una organización pionera en tecnología que utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos profunda para impulsar innovaciones de plataforma continuas para su comunidad de clientes, socios de entrega y socios de restaurantes.
• Zomato es una marca de consumo fuerte que es bien conocida en todo el país.

Growth Strategy

• Busca un enfoque continuo en la economía y el crecimiento de la unidad.
• Planea hacer crecer y fortalecer la comunidad en sus tres negocios: entrega de alimentos, salir a cenar e Hyperpure.
• Invertirá en nuevos productos, tecnologías y características para el beneficio de sus clientes.
• Continuará invirtiendo en el desarrollo de una marca de consumo sólida que sea reconocida en toda la India.

Obtén más información sobre el modelo de negocio de Zomato.

Las finanzas de Zomato

La pérdida consolidada de la empresa de entrega de alimentos en Rs 2,385.6 millones de rupias en el ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2020 se amplió de una pérdida de Rs 1,010.2 millones de rupias en el año anterior. Pero los ingresos casi se duplicaron a 2,604.7 millones de rupias de 1,312.58 millones de rupias en el mismo período. La pérdida consolidada para el año fiscal FY21 fue de 816.43 millones de rupias sobre ingresos de 1,993.78 millones de rupias. La disminución de los ingresos se debió en gran parte al impacto de Covid-19.

Entrega caliente: actualización de noticias

Zomato ya ha movilizado 552 millones de acciones por valor de 4,196.51 millones de rupias de 186 inversores ancla el 13 de julio, un día antes de la apertura de la emisión. Ellos lo suscribieron 35 veces antes del lanzamiento y el tamaño se ha reducido a Rs 5,178.49 millones de rupias desde Rs 9,375 millones de rupias anteriores.

BlackRock, Tiger Global Investments Fund, Fidelity, New World Fund Inc, JP Morgan, Morgan Stanley Asia (Singapur) Pte-ODI, Goldman Sachs (Singapur) Pte-ODI, T Rowe, Canada Pension Plan Investment Board, Gobierno de Singapur, Monetary La Autoridad de Singapur y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi se encuentran entre los principales inversores.

Los inversores nacionales que participaron en la licitación principal incluyen Kotak Mutual Fund (MF), Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, SBI MF, UTI MF, HDFC MF, ICICI Prudential MF, IDFC MF, Sundaram MF, Edelweiss MF, ICICI Prudential Compañía de Seguros de Vida y Compañía de Seguros de Vida HDFC.

Según Mint , la parte minorista de la salida a bolsa de Zomato se suscribió casi al 100% a los pocos minutos de su apertura. En tan solo 4 horas, la oferta pública se suscribió al doble y la demanda sigue creciendo. Para leer más y conocer las últimas novedades sobre el éxito de la salida a bolsa de Zomato, haga clic aquí.

Jungleworks espera con interés la salida a bolsa de Zomato. Además de ser accionista, Zomato también marca un hito para Jungleworks al ser la primera empresa de internet en la India en cotizar en bolsa. Yelo permite a los emprendedores crear una plataforma similar a Zomato . Si te interesa crear tu propio mercado hiperlocal, puedes visitar Yelo . También puedes descargar el libro electrónico a continuación para obtener más información sobre cómo crear aplicaciones de entrega de comida.